ダッシュボードの「要対応」をさばく

ダッシュボードの 「要対応」 には、審査・承認を待っているもの、支払期限を過ぎた請求など、いま対応が必要なことが件数つきで並びます。行を押すと、その一覧の画面が開きます。件数が 0 の項目は出ません。

この操作ができる人

すべての管理メンバーです。ただし、役割で開けない画面の項目は出ません(例: 登録担当・閲覧者には、請求・入金の項目が出ません)。

手順

1. ダッシュボードの「要対応」で、対応したい行を押します。

   

2. 開いた一覧の画面で、審査・承認などの操作をします。

3. ダッシュボードに戻ると、件数が減っています(すべて済むと、その行は消えます)。

項目の一覧

上から「待たせている人がいるもの」の順に並びます。

項目	意味	開く画面
審査を待っている更新申請	会員が出した更新申請で、まだ承認・お断りしていないもの	更新申請
確認を待っている入会申込	入会申込フォームから届いた申込で、まだ承認・お断りしていないもの	入会・退会
確認を待っている退会の申請	会員がマイページから出した退会の申請	入会・退会
承認を待っている継続教育の記録	会員が申告した継続教育の単位で、まだ承認していないもの	継続教育
支払期限を過ぎた請求(会員 N 人)	支払期限を過ぎても入金されていない請求の件数と、その会員の人数	未納
有効期限が近い認定(90日以内)	有効期限まで 90 日以内の認定	認定台帳(期限が近いものに絞った状態)
請求に充てていない入金	記録した入金のうち、請求に充て切っていないもの	入金(未充当に絞った状態)
登録が済んでいない会員(案内済み)	まだマイページの登録を済ませていない会員(在籍状態が未登録)。登録案内をまだ送っていない会員も数えます	会員(未登録に絞った状態)

対応が必要なことが無いときは「いま対応が必要な項目はありません」と出ます。

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