こんなお悩みはありませんか？
- 会員名簿・認定台帳・入金の記録が、Excelや紙に分かれている
- 認定の有効期限や更新の時期を、担当者が手で追っている
- 会費の請求書づくりと入金の確認に、毎年時間がかかる
- 「この人は本当に有資格者か」という問い合わせに、すぐ答えられない
FEATURESパレット認定の特長
認定の始まりから更新までを、ひとつの台帳で
資格ごとの有効期間、認定番号の自動採番、認定証の発行、期限前の更新案内メール、更新申請の審査、継続教育(CPD)の単位まで。認定の流れ全体を同じ台帳で扱えます。
会費は団体の口座へ直接。当社はお金を預かりません
会費は請求書を発行し、団体の口座へ振り込んでいただく形が基本です。この形では当社の手数料はかかりません。認定料・更新手数料・受講料などのカード決済や、口座振替の請求データの書き出しも選べます。
いまの台帳から、そのまま移せる
会員と認定台帳はCSVで一括登録でき、入金は銀行の明細CSVを取り込んで請求に充てられます(Shift_JISのファイルにも対応)。メールアドレスの無い郵送のみの会員も台帳に載せられます。
FUNCTIONS機能
スタンダードの印の機能はスタンダードプランでご利用いただけます。ほかの機能はフリープランでもお使いいただけます。
会員
会員名簿
住所・電話・所属・生年月日と、団体で決める任意の項目(10項目まで)。会員種別の表示名は団体で変えられます。在籍・休会・退会の管理、CSVの一括登録と書き出し、宛名ラベルと郵送用CSVの出力も。
郵送のみの会員
メールアドレスの無い会員も台帳に載せられます。請求書・認定証・会員証・宛名ラベルの印刷に使えます。
入会申込
公開の申込フォームで受け付け、団体が承認すると会員として登録し、登録の案内を送ります。添付ファイルも受け付けられます。
会員のマイページ
会員が自分の認定・請求・継続教育の記録を確かめ、更新の申請、継続教育の申告、講習会の申込、退会の申請ができます。
会員証
QRコード付きの会員証を、マイページで表示したり、名刺サイズの用紙に印刷したりできます。
お知らせ
会員種別・資格・支部で宛先を絞り、メールとマイページに届けます。ファイルの添付もできます。
支部スタンダード
支部の構成と会員の所属を管理し、支部担当者には自分の支部の画面を用意できます。
認定
資格と認定台帳
資格ごとに級・有効期間を決め、認定番号は自動で採番します。停止・取消・訂正は理由とともに記録します。既存の台帳はCSVで取り込めます。
認定証
資格ごとに書面(表題・本文・署名者・公印など)を設定し、印刷・PDF保存できます。第三者が有効かを確かめられる確認ページのQRコード付きです。
更新と継続教育(CPD)
資格ごとの更新の条件(必要な単位・更新試験の要否)、会員の申告と団体の承認、期限前の更新案内メール、更新申請の審査まで。単位取得証明書も発行できます。
講習会
申込・出欠・受講料の請求・受講証明を管理します。出席を記録すると、継続教育の単位も記録されます。
公開の確認ページ・有資格者名簿
認定番号ごとの確認ページで、第三者が認定の有効性を確かめられます(氏名は一部を伏せて表示)。有資格者名簿は団体が公開を決め、会員は掲載を断れます。
統計レポート
直近12か月の会員数の推移、認定の新規・更新・失効、資格ごとの更新率、継続教育の達成率を集計します。
会費
会費の請求
年度と会員種別ごとに会費を決め、在籍の会員にまとめて発行します。請求書・領収書(適格請求書の形式にも対応)、期限の前後の督促メール、未納の一覧も。
入金の記録
銀行の明細CSVを取り込み、振込を請求に充てます。一部入金・まとめ払いにも対応し、返金も記録できます。
カード決済
認定料・更新手数料・講習会の受講料・入会金などをカードで受け取れます。年会費も、団体が選んだ場合にカードの対象になります。入金は団体の受取口座(決済事業者の口座)へ入ります。
口座振替の請求データスタンダード
団体が契約した集金代行に渡す請求データ(全銀協の形式・CSV)を書き出し、振替の結果を取り込みます。会員の口座の情報は当社では持ちません。
会計ソフト向けのCSV
請求・入金の記録を、freee会計・マネーフォワード クラウド会計に取り込める形式で書き出せます。
管理とセキュリティ
パレットIDでログイン
管理画面のログインは、パレットの製品に共通のアカウント「パレットID」で行います。契約・お支払い・メンバーの管理もパレットIDで行います。
管理メンバーの役割
オーナー・管理者・登録担当・閲覧者の役割で、見られる画面と操作を分けられます。操作の履歴も残ります。
ログインの規則スタンダード
IPアドレスの制限、役割ごとの2段階認証の必須、アカウントのロック、自動ログアウトなどを団体で決められます。
外部連携スタンダード
継続教育の記録を、外部のシステムからAPIで取り込めます。
会員7
会員名簿
住所・所属などの項目、在籍・休会・退会、CSVの登録と書き出し、宛名ラベル。
郵送のみの会員
メールの無い会員も載せ、請求書・認定証・会員証を印刷できます。
入会申込
公開の申込フォームで受け付け、承認すると会員として登録します。
会員のマイページ
会員が認定・請求・継続教育を確かめ、更新や退会を申請できます。
会員証
QRコード付きの会員証を、マイページで表示・名刺サイズで印刷。
お知らせ
会員種別・資格・支部で絞り、メールとマイページへ。添付も可。
支部スタンダード
支部の構成と会員の所属を管理し、支部担当者の画面を用意します。
認定6
資格と認定台帳
資格ごとの有効期間、認定番号の自動採番、停止・取消の記録、CSV取り込み。
認定証
資格ごとに書面を設定し、印刷・PDF保存。確認ページのQRコード付き。
更新と継続教育(CPD)
更新の条件、単位の申告と承認、期限前の案内メール、更新申請の審査。
講習会
申込・出欠・受講料・受講証明。出席で継続教育の単位も記録されます。
公開の確認ページ・有資格者名簿
第三者が認定の有効性を確かめられます(氏名は一部を伏せて表示)。
統計レポート
会員数の推移、認定の新規・更新・失効、更新率、継続教育の達成率。
会費5
会費の請求
年度・会員種別ごとにまとめて発行。請求書・領収書、督促メール、未納の一覧。
入金の記録
銀行の明細CSVを取り込んで請求に充てます。一部入金・返金も記録。
カード決済
認定料・更新手数料・受講料などをカードで。入金は団体の受取口座へ。
口座振替の請求データスタンダード
集金代行に渡す請求データの書き出しと、振替結果の取り込み。
会計ソフト向けのCSV
請求・入金を、freee会計・マネーフォワード クラウド会計の形式で。
管理とセキュリティ4
パレットIDでログイン
管理画面のログインは、パレットの製品に共通のアカウントで。
管理メンバーの役割
オーナー・管理者・登録担当・閲覧者で画面と操作を分け、履歴も残ります。
ログインの規則スタンダード
IP制限、役割ごとの2段階認証の必須、ロック、自動ログアウトなど。
外部連携スタンダード
継続教育の記録を、外部のシステムからAPIで取り込めます。
料金プラン
フリープラン(カードの登録不要)から始められ、規模と機能に応じてスタンダードプランをお選びいただけます。初期費用は0円です。
フリー
0円
- 在籍会員 100人・管理メンバー 3人まで
- 会員名簿・会費・認定台帳・更新と継続教育・お知らせ
- カード決済の当社の利用料 2.5%
スタンダード
年額 98,000円(税抜)税込 107,800円
- 在籍会員 1,000人まで込み(超えた分は1人あたり年20円(税抜)・5,000人まで)
- 管理メンバーの人数の制限なし
- 支部・口座振替の請求データ・ログインの規則・外部連携
- カード決済の当社の利用料 1%
カード決済には、当社の利用料とは別に決済事業者の決済手数料がかかります(団体のご負担)。会費などを請求書で団体の口座へ直接お振り込みいただく場合、当社の手数料はかかりません。
FAQよくあるご質問
どのような団体に向いていますか。
資格・検定の認定を行う団体や、協会・学会など、会員名簿・認定(資格)の台帳・会費をまとめて管理したい事務局に向いています。
会費の支払いにオンライン決済は使えますか。
会費は、請求書を発行して団体の口座へ振り込んでいただく形が基本です(当社の手数料はかかりません)。カード決済は、認定料・更新手数料・講習会の受講料・入会金などの請求に使え、年会費も団体が選んだ場合にカードで受け取れます。カード決済には当社の利用料(フリー 2.5%・スタンダード 1%)がかかり、決済事業者の手数料は別に団体のご負担です。口座振替は、団体が契約した集金代行に渡す請求データの書き出しに対応しています(スタンダード)。
いまExcelで管理している台帳を移せますか。
会員と認定台帳はCSVで一括登録できます。入金は、銀行の明細CSVを取り込んで請求に充てられます。
メールアドレスを持っていない会員がいます。
郵送のみの会員として台帳に載せられます。請求書・認定証・会員証・宛名ラベルの印刷に使えます(メールのお知らせは届きません)。
フリープランでは何ができますか。
在籍会員 100 人・管理メンバー 3 人までで、会員名簿・会費の請求(振込・カード)・認定台帳・更新と継続教育・公開の確認ページ・お知らせをお使いいただけます。支部・口座振替・ログインの規則・外部連携はスタンダードプランの機能です。
データを書き出せますか。
会員・認定台帳・請求の一覧はCSVで書き出せます。
いつから使えますか。
パレット認定は、ただいま公開の準備中です。導入のご相談は、お問い合わせからご連絡ください。