パレット認定でできること(会員・認定・更新・会費の流れ)

パレット認定は、検定団体・協会のための 会員名簿と認定の台帳 です。会員を登録し、資格(級)ごとに認定を付け、有効期限が来たら更新と継続教育を確かめ、年会費の請求と入金までを 1 つの管理画面で扱います。

業務の流れ

順	すること	管理画面のメニュー
1	会員を登録し、マイページの登録案内を送る	「会員」「支部」「入会・退会」
2	資格(級)を作り、会員に認定を付ける(認定証・確認ページ)	「資格」「認定台帳」「有資格者名簿」
3	有効期限の前に更新案内が届き、会員が更新を申請する。継続教育の単位を確かめて承認する	「更新申請」「継続教育」「講習会」
4	年度の会費を請求し、入金を充てる(振込・会員のカード決済・口座振替)。未納を督促する	「会費」「請求の一覧」「入金」「未納」「カード決済」「口座振替」
5	会員へお知らせを送る・数をまとめる・記録を見る	「お知らせ配信」「統計レポート」「操作履歴」

管理画面のメニュー

左のメニューは、業務の流れの順(会員 → 認定 → 会費)に並んでいます。役割によって、開けないメニューは表示されません(管理メンバーの役割とできること)。オーナー・管理者のメニューは、まとまりの見出し(「会員」など。左の矢印は、開いているときは下向き、閉じているときは右向き)を押すと、その区画を閉じたり開いたりできます(閉じた区画はこの端末に覚えます。いま開いている画面の区画は、閉じていても開いて出ます)。

まとまり	メニュー	できること
(先頭)	ダッシュボード	全体の数と、対応が必要なこと(ダッシュボードの見方)
会員	会員・支部・入会・退会・お知らせ配信	会員名簿、支部の階層と支部担当者、入会申込と退会の申請、会員へのお知らせ
認定	資格・認定台帳・更新申請・継続教育・講習会・有資格者名簿	資格(級)の定義、1 人ごとの認定、更新の審査、単位の記録、講習会、公開の名簿
会費	会費・請求の一覧・入金・未納・カード決済・口座振替	年度ごとの会費の請求、手数料の請求、入金の記録と充当、督促、会員のカード決済(会員のカード決済のしくみ)、口座振替(口座振替のしくみ)
記録	統計レポート・操作履歴・データの持ち出し	理事会などに報告する数、だれが何をしたか、全データの書き出し
設定	団体の設定・ログインの規則・メール文面・管理メンバー・外部連携	団体の情報、ログインの決まり、会員に届くメールの文面、管理メンバーの招待
アカウントとサポート	自分のアカウント・お問い合わせ	ご自身のパスワード・2段階認証など、運営への問い合わせ(「運営へのお問い合わせ」の画面が開きます)

各画面の見出しの下には、その画面で何をするかの 1 行が出ます(例: 会員の画面は「会員の台帳です。登録・登録案内・在籍の変更をここで行います」)。「支部」「口座振替」「ログインの規則」「外部連携」はスタンダードプランの機能です(プランと使える機能)。

用語

用語	意味
資格	団体が認定する資格の定義(例「技能検定 1級」)。有効期間・更新に必要な単位・手数料を決めます
認定	会員 1 人に付けた資格 1 件。認定番号・認定日・有効期限があり、認定証と確認ページが付きます
更新申請	有効期限の前に会員がマイページから出す申請。団体が審査して承認すると、有効期限が延びます
継続教育	更新に必要な学習の記録(単位)。会員の申告(団体が承認)・講習会の出席・団体の登録(紙の受講証明など)・外部連携で積み上がります
支部	会員の所属の階層(例 東日本支部 > 東京支部)。支部担当者は支部の画面で会員を見られます
管理メンバー	管理画面を使う団体のスタッフ(オーナー・管理者・登録担当・閲覧者)

使う人と入口

パレット認定には、使う人ごとに 4 つの入口があります。詳しくは 4 つの入口 をご覧ください。団体のスタッフ(管理メンバー)は、パレットの製品に共通のアカウント「パレットID」で管理画面に入ります(パレットIDとパレット認定の分担)。

関連する記事

• 「はじめかた」の記事の一覧
• 「はじめかたガイド」に沿って最初の設定をする
• 管理画面にログインする(パレットIDでログイン)