請求を取り消す

会員種別の誤りなどで、発行した請求を無かったことにするときは 取り消し ます。発行した請求書は会員に届いているので削除はせず、取り消した事実を紙面にも残します。督促は止まります。

この操作ができる人

オーナー・管理者です。

始める前に

入金を充てている請求は「取り消す」では取り消せません。

• 会員へ代金を返金したとき(更新申請の却下・講習会の中止など)は、「返金して取り消す」 を使います(入金のある請求を返金して取り消す)。入金と返金の両方が記録に残ります。
• 入金を違う請求に充てていただけなら、先に入金の画面で充当を外してから取り消します(充当を外す・入金を削除する)。

手順

1. 請求の詳細を開き、「取り消す」 を押します。

2. 理由 を書いて、「取り消す」 を押します。

   

「請求を取り消しました」と出ます。

取り消した後

• 請求の状態が「取消」になり、詳細に理由が出ます。会員のマイページでも「取消」と出ます。
• 請求書番号は使い直しません(欠番になります)。
• 未収の集計と督促から外れます。

作り直すとき

正しい内容で請求を作り直します。年会費なら、年度の請求の画面の 「会員全員分の下書きを作る」 を押すと、取り消した会員の分だけ下書きができます(取消の請求は「すでに請求がある」に数えません)。会員種別を直してから押してください。

貸倒との違い

取消は「請求そのものが誤りだった」、貸倒は「正しい請求だが取り立てないと決めた」ときに使います(請求を貸倒にする)。

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