契約担当にする・解除する

契約担当 は、組織の役割とは別に付ける印です。管理者やメンバーに付けると、そのかたは組織の 契約・お支払い(製品のプランの申し込み・変更・解約の予約など)と受取口座・お金の画面を扱えるようになります。付け外しは、メンバーの詳細パネルの 「契約・お支払い」 で、組織のオーナーが行います。

この操作ができる人

組織のオーナーだけです。管理者が開いたパネルには「付け外しはオーナーだけができます」と出ます(管理者が自分に付けることもできません)。

契約担当ができること

できること	オーナー	契約担当	印の無い管理者・メンバー
製品のプランの申し込み・プランの変更	○	○	—
支払い方法(カード)・請求先の変更、請求書・領収書の確認	○	○	—
期末の解約の予約と、その取り消し	○	○	—
受取口座・お金の画面	○	○	—
サービスの開設・メンバーの管理・ログインの規則	○	組織の役割のとおり(メンバーのままなら扱えません)	組織の役割のとおり

• 製品(パレットCBT・パレットLMS)の申し込み・解約も、パレットIDでオーナーか契約担当が行います(パレットCBTの「契約・プラン」の画面にも「申込・解約は組織のオーナーか契約担当がパレットID で行います」と出ます)。
• オーナーには印を付けません(印が無くても扱えます)。オーナーにした人の印は外れます。
• 契約担当の印は、製品の中の権限(製品の役割)を変えません。

契約担当にする

1. 左のメニューの 「メンバー」 を開き、メンバーの一覧で契約担当にする人の行を押します(右に詳細パネルが開きます)。

2. 右に開くパネルの 「契約・お支払い」 の 「契約担当にする」 を押します。

   

3. 確認の画面で 「契約担当にする」 を押します。

   

• 画面の上に「契約担当にしました」と出て、一覧の「契約・お支払い」の列に 「契約担当」 のバッジが付きます。
• 本人に「【パレットID】契約担当になりました」という件名のセキュリティの通知のメールが届きます。
• 契約担当のかたの左のメニューには、組織の 「契約・お支払い」「受取口座」「お金」 が出ます。

契約担当を解除する

1. メンバーの一覧で、契約担当の人(「契約担当」のバッジのある行)を押します。

2. パネルの 「契約・お支払い」 の 「契約担当を解除」 を押します。

   

3. 確認の画面で 「解除する」 を押します。

   

• 画面の上に「契約担当から外しました」と出ます。
• 本人に「【パレットID】契約担当から外れました」という件名のメールが届き、そのかたは契約・お支払いの画面を開けなくなります(開くと「この画面は組織のオーナー・契約担当だけが開けます。」と出ます)。

まとめて付ける・外す

メンバーの一覧で複数の人のチェックを入れ、表の上の 「契約担当にする」・「契約担当を解除」 を押すと、まとめて付け外しできます。オーナーと、すでにその状態の人は飛ばします。手順は メンバーをまとめて操作する(一括操作) をご覧ください。

うまくいかないとき

表示	対処
契約担当の付け外しはオーナーだけができます	組織のオーナーに依頼してください
オーナーは印が無くても契約・お支払いを扱えます	オーナーには付けられません(付けなくても扱えます)
この人は SCIM(会社の IdP)で停止されているため、契約担当にできません	会社の IdP で止められている人には付けられません
この人は組織の SSO の必須化でこの組織に入れないため、契約担当にできません	組織のアカウント(SSO)でログインできるようにしてから付けます

関連する記事

• メンバーの詳細パネルの見方
• 招待の欄と組織の役割
• メンバーをまとめて操作する(一括操作)