会費のしくみ(年度・会費・請求・入金・充当)

パレット認定の会費は、会計年度 ごとに、会員種別ごとの会費 から会員 1 人ずつの 請求 を作り、届いた 入金 を請求に 充てて 消し込む形で扱います。会員は振込でお支払いします(パレット認定にオンラインの決済はありません)。

この操作ができる人

会費・請求・入金・未納の画面は、オーナー・管理者だけが開けます(登録担当・閲覧者は開けません)。

流れ

順	すること	画面
1	会計年度を作ります(例: 2026年度 / 4月1日〜翌3月31日。期間は団体ごとに決めます)	会費
2	会員種別(正会員・学生会員など)ごとの会費を決めます。請求しない種別は「免除」にします	会費
3	会員全員分の請求書の 下書き をまとめて作り、確かめてから 発行 します。発行すると請求書番号が付き、会員のマイページに請求書が出ます	会費(年度の請求)
4	会費の案内のメールを送ります	年度の請求
5	振込があったら 入金 を記録し、請求に 充てます(充当)。銀行の入出金明細 CSV から取り込むこともできます	入金
6	期限を過ぎても入っていない請求を確かめ、督促します(自動の督促もあります)	未納
7	必要なら領収書を発行します	請求の詳細

言葉

言葉	意味
会計年度	会費を数える期間です。締めると、その年度に新しい請求を作れなくなります(発行済みの請求と入金の記録は残ります)
会費	会員種別ごとの年額です。年度の途中で入会した会員の扱い(全額・半額・月割)も決めます(年度の途中の入会(按分)と免除)
請求	会員 1 人ごとの請求書です。状態は 請求の状態(下書き・未入金・一部入金・延滞・入金済み・取消・貸倒) をご覧ください
入金	届いたお金の記録です。会員の名義と金額を記録します
充当	入金を、どの請求の支払いにするかを決めることです。1 つの入金を複数の請求に分けたり、一部だけ充てたりできます
未納	期限を過ぎても入金済みにならない請求です

会費のほかの請求

更新手数料・認定料・講習会の受講料も、同じ「請求」として扱い、同じように入金を充てます。

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