既存の有資格者の台帳を CSV で取り込む

これまで紙やエクセルで管理していた有資格者の台帳は、「認定台帳」 の下の 「CSV で一括登録(既存の台帳の移行)」 で、まとめて認定台帳に登録できます。今までの認定番号・認定日・有効期限をそのまま入れられます。1 件でも誤りがあれば 1 件も登録しません。

この操作ができる人

オーナー・管理者・登録担当です。

始める前に

• 会員と資格を先に登録 しておきます。CSV の会員は会員番号かメールアドレスで、資格は資格名(と級)で照らし合わせます(会員を CSV で一括登録する・資格(級)を登録する)。
• 列の書き方は 認定台帳の CSV の列と書き方 をご覧ください。カードの 「雛形をダウンロード」 で、見出しと例の入った CSV を取れます。
• 一度に取り込めるのは 2,000 行までです。
• 取り込みでは、認定料の請求書は出しません。

手順

1. 左のメニューの 「認定台帳」 を押し、画面の下の 「CSV で一括登録(既存の台帳の移行)」 を開きます。

2. 「CSV ファイルを選ぶ、またはドラッグ&ドロップ」 の枠を押して、CSV ファイルを選びます。

   

3. 「内容を確かめる」に、ファイルの行数と、資格ごと・状態ごとの件数が出ます。誤りがあるときは、誤りの一覧が出ます(認定台帳の CSV の取り込みで出る表示と対処)。

4. 誤りが無ければ、「N 行の認定を取り込む」 を押します。

   

操作の後

• 「N 件の認定を登録しました(上の台帳に並んでいます)」と出ます。
• 取り込んだ認定には、新しい確認コード が作られます(認定証・確認ページが使えるようになります)。
• 有効期限を空にした行は、認定日と資格の有効期間から計算します。過去の日付の有効期限は、取り込んだ直後から「期限切れ」として扱います。

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