月の合計と取引の一覧を確かめる
パレットIDの組織の「お金」で、月を選んで製品の取引の合計(収入・支出・差引)と一覧を確かめる手順です。
組織の 「お金」 では、月を選ぶと、その月の結び付いた製品の取引の合計と一覧を確かめられます。月末の締めや、製品ごとの売上の確認に使います。
この操作ができる人
組織のオーナーと契約担当です。
手順
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左のメニューで、組織の名前の下にある 「お金」 を押します。
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「月」 で確かめる月を選び、「表示する」 を押します(はじめは今月です)。
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「収入(税込)」「支出(税込)」「差引」 で、その月の合計を確かめます。
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下の表で、製品と種類(売上・返金・手数料など)ごとの金額と件数を確かめます。
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1 件ずつ確かめるときは、下の 「取引の一覧」 を見ます。証憑番号(領収書番号・請求書番号)で、製品の画面の記録と突き合わせられます。
知っておくこと
- 取引は製品から毎日まとめて届きます。きょうの取引は、翌日ごろに出ます。
- 前月の取引も、製品で取り消しや返金があれば、その日の翌日ごろに直ります。月の締めは、翌月の初めに見直すと確実です。
- 受験者・受講者・会員の名前は出ません。だれの取引かは、製品の画面で証憑番号から確かめます。
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最終更新: 2026-10-11