見積書を発行する

稟議や社内の手続きに使う 見積書 は、組織の 「契約・お支払い」 の 「見積書」 のカードで、プラン・契約期間・数量・宛名を選んで発行します。金額は料金表のとおりで、発行しても申し込み・お支払いにはなりません。

この操作ができる人

組織のオーナーと契約担当です。

手順

1. 左のメニューで、組織の名前の下にある 「契約・お支払い」 を押します。

   

2. 「見積書」 の 「プラン」 で、製品とプランを選びます。

3. 「契約期間」 で、年契約か月契約を選びます(プランによっては年契約だけです)。

4. 「数量」 に、年契約なら年数、月契約なら月数を入れます(1〜60)。

5. 「有効期限」 で、発行日から何日有効にするかを選びます(14・30・60・90 日。既定は 30 日)。

6. 「宛名」 を確かめます(はじめは組織の名前。「御中」は書面に付きます)。必要なら 「備考(任意)」 に書きます(500 文字まで)。

7. 「見積書を発行する」 を押します。

   

操作の後

• 画面に「見積書 (番号) を発行しました。一覧の「開く」から印刷・PDF で保存できます」と出て、下の一覧に加わります。
• 見積書の番号は組織ごとの連番です。
• 書面を開いて印刷・PDF にする手順は 見積書を印刷する・PDF で保存する をご覧ください。
• 見積書の内容で申し込むときは、製品の「プランと契約」から申し込みます(有料プランに申し込む)。

うまくいかないとき

表示	対処
見積書の発行が多すぎます。しばらく時間をおいてからお試しください	短い間に多く発行しました。時間をおいてから発行します
見積書を作れるのは組織のオーナー・契約担当と運営だけです…	組織のオーナーか契約担当に頼みます
このプランは月契約を選べません	そのプランは年契約だけです。契約期間を年契約にします
数量は 1〜60 の整数で入力してください	1〜60 の数にします

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